Droit des fusions & acquisitions

Chambers Europe/Global

“Amazing analytical and negotiation skills.”

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“Recognized as a leading player in this field.”

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“High quality, competency, turnaround time and organisation.”

IFLR 1000

“Easy to work with, highly responsive, flexible, ability to find tailored solutions, personal approach.”

Domaine d'activité

Notre groupe de droit des fusions & acquisitions est constitué d'avocats aux parcours, formations et spécialisations variés, tous dotés d'une vision résolument internationale. Par conséquent, nous offrons à nos clients une équipe spécialisée qui possède l'expérience et la taille nécessaires pour traiter tout type de transaction dans tous les secteurs industriels concernés, qu'il s'agisse de tours de financement complexes pour des start-ups, d'opérations de capital-investissement ou de grands projets transfrontaliers de fusions et acquisitions privées et publiques.

Expertise

Expérience

  • Nous agissons régulièrement en tant que conseil principal international et national ou conseil spécial suisse dans tous les types de transactions de taille moyenne et de grande envergure, de ventes aux enchères, d'acquisitions complexes, d'offres publiques d'achat, de situations d'activisme actionnarial, de fusions, de transactions de carve-out, de restructurations d'entreprises, de délocalisations et de coentreprises dans tous les secteurs
  • Nous agissons ainsi pour des entreprises publiques et privées, des fonds de capital-investissement et de capital-risque, des family offices, des investisseurs institutionnels, des directeurs, des gestionnaires, des entrepreneurs individuels et des investisseurs du monde entier
  • Nous avons une grande expérience dans le conseil de tous les aspects associés aux transactions d'investissement et de désinvestissement, y compris la structuration fiscale sophistiquée, le financement des acquisitions, le contrôle des fusions, les marchés de capitaux et les structures de fonds ou la protection des données
  • Nous disposons d'un niveau élevé de capacité et de réactivité pour conseiller les acheteurs et les vendeurs, les administrateurs ainsi que les actionnaires dans le cadre d'opérations de fusions et acquisitions difficiles, de ventes/acquisitions hors procédures de concordat, de reprises (amicales ou hostiles) d'entreprises lors de crises imprévues dans le cadre et en dehors de la faillite, le cas échéant en étroite collaboration avec notre pratique en matière de restructuration et d'insolvabilité, en tenant particulièrement compte des risques potentiels d'actions de récupération, de responsabilité et decontentieux

Nous évaluons les situations dans toutes les disciplines juridiques et gérons tous les aspects, du début à la fin, en assurant une collaboration étroite avec les experts de tous nos autres groupes de pratique, tels que le droit fiscal, le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence, le droit l'immobilier, les TIC, le droit du travail, les assurances, la restructuration et l'insolvabilité et les contentieux

  • Conseil de Panalpina Welttransport (Holding) AG, cotée à la SIX, et de son conseil d'administration dans le cadre de l'offre publique d'échange de 5,1 milliards de francs suisses lancée par le danois DSV A/S, donnant naissance à l'un des plus grands fournisseurs de solutions de chaîne d'approvisionnement au monde
  • Conseil de la société allemande de capital-investissement EMERAM et des actionnaires dirigeants de Xovis dans le cadre de la vente de la société suisse Xovis Holding, leader mondial du marché de l'analyse des flux de personnes et des temps d'attente par capteurs 3D, à la société suisse de capital-investissement Capvis
  • Conseil de la banque Schroder & Co dans le cadre de la vente de sa filiale d'activités bancaires européennes à la banque privée suisse CBH Compagnie Bancaire Helvétique
  • Conseil de Bouygues Construction dans le cadre de son acquisition d'Alpiq Engineering Services, un acteur suisse de premier plan dans les secteurs de l'énergie, des services industriels et des infrastructures ferroviaires (valeur d'entreprise de 850 millions de CHF)
  • Conseil de SIX Group, un leader européen des paiements et des services transactionnels, sur le carve-out de ses activités de cartes européennes dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la société française Worldline pour 2,75 milliards de CHF
  • Conseil du groupe Julius Baer, coté à la SIX, dans le cadre de son acquisition et de son intégration du gestionnaire d'actifs suisse WMPartners Vermögensverwaltung
  • Conseil aux fondateurs de MoneyPark, la principale plateforme technologique suisse de conseil en produits financiers, dans le cadre de sa vente à 70 % au groupe Helvetia pour 107 millions de CHF
  • Conseil suisse de la société ams, cotée à la SIX, fournisseur de premier plan de solutions de capteurs de haute performance, dans le cadre de son acquisition de Heptagon Advanced Micro-Optics pour un montant maximal de 855 millions USD en espèces et en actions ams nouvellement émises
  • Conseil dans la fusion de TWINT (PostFinance) et Paymit (SIX), créant ainsi la première solution suisse de paiement mobile TWINT 2.0
  • Conseil du canton des Grisons et d'Axpo Holding en tant qu'actionnaires principaux dans le cadre du repositionnement stratégique, du retrait de la cote et du refinancement de la société d'énergie électrique Repower, cotée à la SIX
  • Conseil de la banque privée suisse EFG International dans le cadre de l'acquisition de la banque suisse BSI auprès de Banco BTG Pactual pour 1 milliard de CHF
  • Conseil suisse de Panasonic Healthcare Holdings, Tokyo, une société de portefeuille de KKR, dans le cadre de son acquisition de l'activité de soins du diabète de Bayer pour 1 milliard d'euros
  • Conseil dans le cadre de la fusion publique entre deux sociétés cotées à la SIX dans le secteur des technologies d'automatisation, Perrot Duval Holding et Infranor Inter

Contact

Associé·e·s

Equipe complète

Prix & Distinctions

Notre équipe de droit des fusions & acquisitions et ses membres sont très bien classés dans les classements juridiques et les publications dans les domaines de droit des sociétés / fusions et acquisitions, de private equity et venture capital, de gouvernance d'entreprise, de droit immobilier et de droit des marchés financiers & boursiers :

  • Chambers Global et Europe
  • Legal 500
  • IFLR 1000
  • Who's Who Legal Switzerland et International
  • Guides d'experts

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Analyse concise des principales tendances dans le monde en pleine évolution de la gouvernance d'entreprise pour les membres des conseils d'administration des sociétés suisses.
Une mise à jour régulière d'un point de vue unique en matière de fusions et acquisitions sur les changements juridiques, les développements économiques et les tendances sociétales en Suisse.

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