Die Transaktion, die am 1. Juni 2022 vollzogen wurde, folgt der Entscheidung von Julius Bär, die Komplexität seines Unternehmensportfolios zu reduzieren, und ermöglicht es Fransad, seine Positionierung als bedeutender unabhängiger Schweizer Vermögensverwalter unter der Führung des bestehenden Managementteams zu stärken.

Das Team von Schellenberg Wittmer bestand aus Pascal Hubli, Elia Claude Schunck, Oona Rotzler und Simon Pidoux (alle Gesellschaftsrecht/M&A) und Anita Schläpfer (Banking & Finance).